Quinze anos atrás, Clara sobreviveu ao inimaginável. Agora, o passado que ela tenta desesperadamente esquecer está prestes a ressurgir das sombras. Em Curitiba, uma capital aparentemente tranquila, Clara encontrou refúgio no apartamento 306 com suas amigas Naty e Lella. Ela criou uma nova família para substituir aquela que perdeu. Entre altas doses de ansiolíticos, sessões com seu psiquiatra e o trabalho na confeitaria Zelda's, Clara consegue manter as memórias traumáticas sob controle, até o dia em que uma caixa preta sem remetente chega a sua porta. Dentro, fitas de vídeo que revelam o horror de seu passado: uma criança pequena com uma máscara de coelho feita de pedaços reais do animal, um homem chamado Rogério e segredos que nunca deveriam vir à tona. Quando notícias sobre o ressurgimento do "Maníaco do Sorriso" começam a circular pela cidade, Clara é forçada a confrontar a verdade que tentou enterrar por tanto tempo.Enquanto novos corpos de crianças são encontrados às margens do rio Pinheirinho, Clara desenvolve uma estranha amizade com Amanda, uma estudante de biologia obcecada por taxidermia, e seu misterioso pai, Ângelo. O que parecia ser apenas uma simples coincidência, logo se transforma em uma teia de conexões perturbadoras que ameaçam destruir a frágil estabilidade que Clara construiu.